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要闻速递

军工军工行业营收+净利润+净利率三大指标集体提升,全行业业绩三季度有望进一步释放,这家公司产品已实现海陆空+火箭军四大军种全覆盖综合2022年中报数据,军工板块持续处于高景气扩张期,

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汇金科技:中标工商银行2022年度现金款箱项目

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中国天楹(000035)9月8日晚间公告,通辽市政府、中国投资协会、中国天楹经协商,围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作,并签署战略合作框架协议。根据合作内容,“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园,其中风力发电6GW、光伏发电4GW,重力储能2GWH,绿氢5万吨/年,绿氨30万吨/年,总投资600亿元。共同打造零碳产业装备制造中心,重点打造重力储能、绿氢、绿氨、生物质北方零碳装备制造业中心,总投资100亿元。

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一、投资资讯

1、8月新能源车零售渗透率已逼近30% “金九银十”良好局面可期

乘联会数据显示,2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆,同比增长28.9%。1-8月累计零售1295万辆,同比增长0.1%,其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。在新能源车方面,燃油车购置税减半的政策并未造成明显影响。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆,同比增长111.2%,环比增8.8%。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆,同比增长119.7%,1-8月形成“W形”走势。从渗透率来看,新能源车国内零售渗透率已经达到了28.3%,较2021年8月17.3%的渗透率提升多达11个百分点。

2、欧洲能源危机刺激多家EVA企业上调光伏料报价 行业高景气有望持续

据第三方平台,本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价,目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨,较前期低点报价上调约1000-1500元/吨;同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨,驱动光伏料报价上涨,光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业,9月组件排产环比提升约10%,将带动胶膜排产提升,胶膜单平盈利有望修复。

近年新增EVA产能已基本释放,2024年前新增装置仅天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨,考虑装置爬产等因素,2023年光伏料供给增量较少,国内供给增量主要来自现有装置光伏料比例提升。目前国内EVA产能合计192.2万吨/年,2022年光伏级EVA产能预计为98.4万吨/年。预计随着Q4硅料供给增长推动组件出货提升,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,光伏料价格有望持续提升。

3、让城市更聪明 首批城市大脑系列标准正式发布

4、一码通扫 加快推进数字人民币标准化建设

中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国(北京)数字金融论坛上表示,为了实现数字时代的“钱同币、币同形”,要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。具体来讲,要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一,实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通,让消费者可以“一码通扫”,商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

人民银行数字货币研究所8日在2022第二届中国(北京)数字金融论坛上发布了数字人民币智能合约预付资金管理产品-“元管家”。“元管家”在数字人民币的钱包上部署智能合约,在预付消费服务场景提供防范商户挪用资金、保障用户权益的解决方案。

5、自主产权 广东陆丰华龙一号核电工程即将开工

据报道,多位消息人士称,采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸,拟建设两台“华龙一号”核电机组,单台机组容量为1200MW。

6、高新技术企业更新设备获鼓励、半导体设备前景可期

9月8日召开的国常会提出,今年第四季度,对高新技术企业购置设备的,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除;对现行按75%税前加计扣除研发费用的,统一提高到100%,鼓励改造和更新设备,激励企业增加投入提升创新能力。

7、8英寸外延晶圆开始出货、碳化硅功率器件需求急增

开源证券任浪指出,根据Yole数据,2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元,其中车规级市场空间有望从6.85亿美元增长至49.86亿美元。目前包括比亚迪、吉利、埃安等量产(或定点)车型均已搭载由国产SiC模块供应商提供的主驱逆变器模块,国内厂商有望充分受益于自主品牌车企与造车新势力崛起带来的供应链机遇。

8、新能源乘用车销量环比改善、多因素利于高增长延续

乘联会数据显示,8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆,同比增长111.2%,环比增8.8%。1-8月形成“W型”走势,国内零售326.2万辆,同比增长119.7%。

二、公司资讯

1、威唐工业:公司目前冲压零部件业务订单较为充裕

公司动力电池箱体业务已安装调试量产产能,目前产能在逐步爬坡,第三季度已开始批量生产;此外,公司正积极开拓储能业务方面的电池箱体业务的应用市场,抓住下游市场的窗口期;新能源汽车冲焊零部件业务,随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨,公司相应业务也快速增长,目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长需求。公司将不断加大新工艺在未来新能源电池箱体开发设计制造里的应用研发,根据下游客户的业务需求及市场格局,逐步扩大产能,并根据项目进度,稳定推进其量产进程。

2、中钢天源:明年初新增1万吨电池级四氧化三锰产能

中钢天源(002057)接受投资者调研时表示,公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业,国内位居前列的永磁器件生产企业,国内具有一定行业知名度和较高客户认可度的稀土永磁器件生产企业,拥有55,000吨四氧化三锰(其中:电子级四氧化三锰50,000吨,电池级四氧化三锰5000吨)。公司在稳固四氧化三锰行业地位的同时进一步加大电池级四氧化三锰的投入,预计明年年初新增10000吨电池级四氧化三锰产能。公司以已产业化的电池级磷酸铁和电池级四氧化三锰为基础,本着优势互补的原则与多方在新能源领域继续纵深合作。公司氢燃料电池用石墨双极板材料项目已完成研发,下一步将根据市场需求,确定产业化方案。

三、公司公告

宁波精达(603088)实控人郑良才和郑功拟向宁波通商集团转让宁波成形控股100%股权,后者持有上市公司总股本的29.44%,合计转让价款10.85亿元。完成后,宁波市国资委将成为公司实控人。

​极米科技(688696)拟回购股份2000万至4000万元,回购价格不超过511.53元/股。

​川发龙蟒(002312)16.83亿元竞得重钢矿业49%股权。

天猫网美尔雅(600107)拟3.18亿元转让美尔雅期货45.08%股权。

方正证券(601901)拟11.4亿元转让瑞信证券49%股权。

​杭萧钢构(600477)控股子公司联合中标10.36亿元EPC工程项目。

四、新股申购

联动科技:申购代码301369,发行价格96.58元/股,发行市盈率35.76倍。公司主营半导体行业后道封装测试领域专用设备。可比公司:华亚智能(003043)。

诺诚健华:申购代码787428,发行价格11.03元/股,发行市盈率亏损。公司主营创新药。可比公司:艾迪药业(688488)。

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