腾讯科技讯 4月6日消息，游族网络4月6日晚间公布重大资产重组预案，拟以5.38亿元广州掌淘网络科技有限公司(简称“掌淘科技”)100%股权。游族网络表示，将以发行股份及支付现金的方式购其持有的掌淘科技100%股权并募集配套资金。

公告显示，公司拟向掌淘科技股东陈钢强其持有的30.60%的股权，支付对价为19,100万元，其中股份对价为17,500万元，现金对价为1,600万元；向除陈钢强之外的其他9名交易对方其合计持有的掌淘科技69.40%的股权的支付对价为34,700万元，其中股份对价为9,650万元，现金对价为25,050万元。其中拟以现金10,000万元向林奇其持有的掌淘科技20%的股权。

根据华泰联合证券出具的《估值报告》，华泰联合证券采用收益法对公司拟标的资产掌淘科技股东全部权益在估值基准日的投资价值进行了评估，截至估值基准日2014年12月31日，掌淘科技股东全部权益账面价值为1,362.14万元，采用收益法评估后企业股东全部权益的投资价值为53,853.76万元。经交易各方协商同意，掌淘科技股东全部权益的总对价确定为53,800万元。

对于此次的目的，游族网络表示，希望借助掌淘科技的大数据服务增强上市公司游戏产品的推广能力，节省营销费用。掌淘科技主要从事移动互联网领域内大数据服务业务。掌淘科技主要通过建立移动开发者平台，在移动开发者平台上提供免费的插件产品，以方便移动开发者用户将插件产品集成到自身的APP产品中，并进一步向移动开发者用户提供APP移动应用运营数据存储、数据分析等大数据产品。

游族网络称，本次交易后，公司可以整合掌淘科技的大数据能力和用户资源，加强移动网络游戏的自主运营能力，可以降低新游戏的发行费用、降低运营中游戏的广告费用、提高单客户的付费率等方面，降低公司的营销推广费用，提升公司盈利水平。